央企成为六千亿大额订单的主力 28股或受益明显
上半年，经济增速放缓趋势明显，波及上市公司业绩。据数据，全部A股公司营收同比增8.8%，净利同比下降0.4%。
有业内人士指出，三季度可能仍不乐观。截至9月14日，沪深两市共954家公司预告业绩，净利下降(含预减、略减、首亏、续亏在内)有456家，占比近50%。
标志着业绩风向标的重大合同情况或可见一斑。
据不完全统计，截至9月14日，包括已被中国交建(601800.SH)换股吸收合并终止上市的路桥建设，共有234家上市公司发布重大合同签订或中标公告，有161家和107家分别发布合同签订及中标公告，各涉及4685.1亿元和1587.99亿元，合计6273亿元。
其中，有114家发布三季度业绩预告，净利提升(含预增、略增、续盈、扭亏在内)的有78家。
事实上，重大合同签订金额较2011年同期仅微增。
据统计，2011年同期，185家上市公司发布重大合同签订或中标公告，有125家发布签订公告、75家发布中标公告，分别涉及4622.87亿元和1434.51亿元。与去年同期相比，今年发布重大合同签订和中标的公司分别增加28.8%、29.9%，但签订金额和中标金额仅增1.35%、10.7%。
从行业分布和订单提供方看，政府成为重大合同的重要来源，多家上市公司的合同与政府主导的基建项目相关。不过，合同金额超过4000亿元的28家央企，显然是政策红利的最大赢家。
嗅觉敏锐的基金没有放过这个机会。
据数据，截至6月30日，234只股票，基金持股总市值为766.19亿元，而9月14日，持股总市值变为754.47亿元，缩水11.72亿元。
截至9月14日，被持有市值最高的十家公司依次为：金螳螂(002081.SZ)、中国建筑(601668.SH)、亚厦股份(002375.SZ)、中国化学(601117.SH)、桑德环境(000826.SZ)、中国水电(601669.SH)、中国南车(601766.SH)、中工国际(002051.SZ)、天地科技(600582.SH)、康得新(002450.SZ)，总市值合计达501.23亿元。央企明显成为基金持仓的重头戏。
此外，二季度基金加仓超10倍的分别为首航节能(002665.SZ)、铁汉生态(300197.SZ)、龙元建设(600491.SH)、北新路桥(002307.SZ)、张化机(002564.SZ)、隧道股份(600820.SH)、乐视网(300104.SZ)，合计加仓11.86万股。他们的行业分布也多与政府基建息息相关。
央企签约近4000亿
从目前情况看，央企无疑成为大额订单主力军。
234家上市公司中，包括路桥建设，有28家央企上榜，共签订4181.28亿元，占所有签订金额的89.25%，同比增长4.35%。
据统计，签订金额前十家上市公司涉及4091.03亿元，占所有签订的87.32%。除成都路桥(002628.SZ)外，其余9家公司均为央企，合计签订4021.66亿元。
其中，中国中铁(601390.SH)、北方国际(000065.SH)、中国建筑重大合同签订金额同比上升，分别为628.2%、75.44%、19.48%。中国化学、中国北车(601299.SH)、中国南车同比分别下滑51.87%、31.86%、6.03%。
南北“两车”订单额均有下滑，导致上半年业绩受影响。中国南车半年报显示，主营的机车业务收入同比减少43.36%。中国北车机车业务同比下滑13.03%，客车业务下滑7.24%，其中动车组下滑16.05%。
高速公路订单充足
数据显示，发布重大合同的上市公司集中在制造业、建筑业等11个行业。
125家制造业公司数目虽超过半壁江山，但仅签订736.27亿元，同比下滑39.75%。
而建筑业虽只有37家公司，但签订金额却为行业之最，达3776.51亿元，同比增21.11%；中标金额1363.56亿元，同比增7.73%。
电力、煤气及水生产和供应业、房地产业、社会服务业、传播与文化产业、信息技术业的签订金额，分别增长283.38%、70.18%、48.26%、34.98%、37.67%。
采掘业、批发零售和贸易业、农林牧渔业签订金额居降幅前三，分别下滑98.68%、85.72%、85.54%，交通运输、仓储业下滑25.92%。
虽然重大合同签订金额同比微增，但仍有些行业上半年斩获不少。
继9月5日批复总规模超8000亿元的全国多个城市轨道交通建设规划后，9月6日发改委再批复20个项目，总里程超过2000公里。利好刺激下，高速公路相关上市公司收获颇丰。
成都路桥、北新路桥、隧道股份、龙建股份(600853.SH)、科达股份(600986.SH)、腾达建设(600512.SH)、深天健(000090.SZ)、国创高新(002377.SZ)、宝利沥青(300135.SZ)9家公司的重大合同签订和中标金额，合计达136.68亿元，同比增39.16%。
2011年11月上市的成都路桥，2012年共签订9份重大合同，达69.37亿元，是2011年营收的两倍，而其2011年所签重大合同金额仅34.76亿元。
“成都市上半年启动了天府新区、二环改造、北城改造等一批重大市政项目，公司订单迎来爆发式增长。上半年所签合同基本进入大范围施工期，如果没有天气灾害等影响，将在下半年和2013年上半年完工。”9月14日，成都路桥一位工作人员告诉本报记者。
高速公路的大发展也刺激了沥青的需求。宝利沥青上半年共签订19.82万吨的供货合同，金额达12.2亿元。
上述两家公司三季报均已预增，成都路桥预计净利1.55亿-2.07亿元，同比增5%-40%。宝利沥青预计净利9625万-10694万元，同比增80%-100%。
创业板大订单多来自公用事业
实际上，公用事业的合同上半年也迎来高速增长。
上述234家上市公司中，11家属于公用事业，签订和中标金额达82.23亿元，同比大增145.39%。数据显示，上半年，公用事业净利增11.22%。
创业板重大合同金额签订前十的上市公司中，天立环保(300156.SZ)、万邦达(300055.SZ)、巴安水务(300262.SZ)、永清环保(300187.SZ)4家均属公用事业。
公用事业上市公司所签重大合同中，政府订单不容忽视，签订金额达11.73亿元。
其中，桑德环境分别与黑龙江双城市政府和重庆市开县政府签订2.7亿和2.5亿的合同，负责两地的生活垃圾处理相关业务。
维尔利与南京市城市管理局签订2个污水处理站渗沥液处理系统设备合同，金额为7590.94万元；与绵阳市重点工程建设指挥部签订1个生活垃圾填埋场渗滤液处理工程承包合同，金额为2017.59万元。
此外，国中水务(600187.SH)、永清环保、巴安水务，分别与牙克石政府、永兴县环境保护局、东营市城市管理局签订合同，合计金额达5.57亿元。（康妮 ）
本文来源：新华网
责任编辑：王晓易_NE0011
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